Alphathena

Alphathena en bref

Alphathena est une plateforme de personnalisation des portefeuilles destinée aux conseillers financiers, aux gestionnaires et aux entreprises de technologie financière. Elle permet de construire des portefeuilles indiciels adaptés à chaque client, avec une allocation et des règles de gestion spécifiques. Ses fonctions couvrent aussi le rééquilibrage automatique et l’identification de moins-values à réaliser dans une démarche fiscale. Le conseiller conserve le contrôle des décisions prises pour les comptes de ses clients.

Vous définissez les préférences du client et les règles d’investissement, puis vous utilisez la plateforme pour analyser et ajuster le portefeuille. Une API permet d’intégrer ces fonctions dans un service financier existant. Vous pouvez ainsi proposer une gestion personnalisée depuis votre propre produit. La tarification combine des frais de plateforme et une composante liée aux actifs en gestion indicielle directe. Le contrat est annuel et le montant adapté à votre société est présenté lors d’une démonstration.

Fonctions principales

• Construction de portefeuilles indiciels personnalisés.
• Allocation pondérée selon les règles définies.
• Identification des moins-values réalisables à des fins fiscales.
• Rééquilibrage automatique des portefeuilles.
• Analyse des portefeuilles et des écarts.
• API pour intégrer la personnalisation à votre plateforme.

Cas d'usage

• Personnaliser les portefeuilles des clients de votre cabinet.
• Ajouter la gestion indicielle directe à votre application financière.
• Automatiser les rééquilibrages selon vos règles de gestion.